光伏產業需求后移,部分環節產品或將漲價
發布者:lzx | 來源:智匯光伏 | 0評論 | 560查看 | 2020-02-05 10:45:09    

最近幾天,跟業內的朋友簡單的溝通了一下大家對此次新冠肺炎對行業影響的判斷。感謝各位專家的分享,在此簡單總結一下主要觀點:


1)全年總需求不減,一季度國內需求減少,但產量大幅下降,供需會進一步緊張;同時,由于疫情帶來成本增加,部分環節可能漲價;


2)國內、國外物流受疫情影響大;事發突然,春節前各企業未做充分的備貨,生產原材料供應緊張,產品出口也受很大的影響。


3)國內一季度新增并網量預期大幅降低,但僅是需求后移,不影響總需求,630前裝機壓力大;海外訂單基本不受影響,預計供貨日期要推遲。


一、需求環節:整體影響不大,但會后移


1、對海外需求影響不大


下圖是2018年光伏產品各環節中國產量的占比。


圖1:2018年中國光伏產品產量在全球占比


從上圖可見,中國光伏產品無論是產能,還是產量,在全球占有絕對的主導地位,產品物美價廉。換句話說,中國產品是全球的電站投資企業的首選。


2018年531以來,中國光伏企業加大了海外市場的拓展力度,一線光伏組件企業幾乎70%以上的產品都出口海外。國內市場需求的變化對整體需求影響不大。


大多數企業的海外訂單,都是在3個月以前、甚至更早簽訂。各企業2020年上半年產能大部分基本已經簽定,此次疫情對海外總體需求影響不大。


然而,據部分企業反映,由于WHO的決策,部分國家對中國的航空、海運、貨運都采取了一定的管制措施,導致光伏產品出口運輸出現問題,出現組件在港口無法運出的情況。


2019年一季度的組件出口總量為14.9GW,1月、2月、3月分別是5GW、3.6GW、6.3GW。預計1月份受春節影響,2月份受疫情影響,出口數據可能會同比降低,3月份如果出口限制解除,會大幅回升。


2、國內需求會后移


2020年上半年國內的需求主要來自于2019年的結轉項目,初步估計結轉總規模指標超過36GW,預期能落地20GW左右。其中,競價項目大約有14GW。


由于每季度降低1分錢,根據之前調研,至少有4GW左右的競價項目計劃搶在3月31日前并網。加上之前預期會有部分戶用項目、工商業分布式項目并網,疫情之前,預期有5GW左右會在一季度并網。另外,由于2019年12月份有11GW項目并網,部分項目存在組件補裝需求。根據之前調研,補裝需求大約有3GW左右。因此,之前預期國內1季度的組件需求在8GW左右。


然而,由于1月份受春節影響只干了20天;受疫情影響,最早2月底,部分工地才能恢復性開工,正常施工預期要等到3月份以后。悲觀估計,1季度的新增并網可能只有3GW出頭,組件需求預期4~5GW。


不知道國家能源局未來是否會調整330和630的時間節點。然而,這些競價項目會繼續開展,這是毫無疑問的。因此,需求仍然在,只不過受疫情影響向后推遲。因此,630前國內可能會有更大的搶裝壓力。


二、生產環節:各環節產量大幅下降


疫情導致全國范圍內物流受影響,導致原材料供應緊張,從而產品產能下降。


春節假期前,企業只做了短期的備貨。然而,由于春節假期期間,疫情突然、無預期的在全國范圍內發生,隨之而來的是全國范圍內的交通管制,且短時間內物流很難恢復,企業之前短期的備貨無法支撐長期的滿產運行。


沒有任何一家企業可以在周邊地區將生產所需的輔材采購齊全。玻璃、邊框這些大體積的輔材供應不上,就導致組件企業很難長期滿產運行。


另一方面,同樣受交通限制、工地開工推遲影響,生產出來的產品也只能堆放在倉庫里,不能及時送到工地上。


鑒于上述原因,除了最上游的硅料企業以外,下游各環節企業的產能很難開滿。硅料企業主要在西部地區,受疫情影響較小,且其行業需連續運行的特點,春節期間仍然維持生產。因此,目前產能利用率相對較高。目前,下游以單晶硅為主,我國致密硅料產能有限,很大比例需要進口(詳見圖1)。國際物流的不暢通,客觀也會影響下游單晶硅片企業的原料供應。


另一方面,從工人返回工廠、隔離14天,再投入工作,大約要到2月底。一些企業認為,預計要3月中旬以后才能正常生產。


整體來看,1月份受春節影響,產量會有小幅下降;2月份各企業受物流影響,產能利用率普遍低。


三、部分環節產品可能漲價


從上文的分析來看,整體需求仍在,但產品供應會大幅下降。另一方面,受疫情影響,各環節都出現成本增加的情況。這可能會導致恢復生產后,部分環節產品出現小幅漲價的情況。


然而,整體來看,本輪疫情對光伏產業的影響不會太短也不會太長。只要交通恢復,工人正常上班,相關生產就能迅速恢復。如果在2月10日之前疫情得到很好的控制,預期在3月下旬,全行業可以恢復正常生產,一切就回到正常的軌道上!

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